GAMF 2022上海峰会 | 第2天 顶级机构展望全球投资机会

进入:全球财富管理论坛·上海苏河湾峰会专题

新年伊始,面对层出不穷的全球性问题和挑战,全球财富管理论坛(GAMF)于1月15日—1月16日举行主题为“全球共同复苏下的经济金融新图景”的上海苏河湾峰会。

在1月16日举办的峰会上,GAMF执委会主席、清华大学经经管理学院院长白重恩代表主办方致辞表示,全球疫后恢复的不平衡对各国经济金融产生的不同影响值得关注,同时实现碳中和、发展数字经济等都带来新的机会和挑战。从过去全球金融危机处置经验来看,宏观经济政策协调对控制经济金融危机起到极大作用,当前各国家更应加强有效合作。面对当前全球复杂形势,中国经济“稳定器”作用凸显,且坚定推进改革开放为全球金融机构带来新机会。全球财富管理论坛搭建业界、政策制定者和学者沟通对话平台,共同讨论发展机会,协力应对挑战。

(GAMF执委会主席、清华大学经经管理学院院长白重恩代表主办方致辞)

 

全体大会:变局下的世界经济与金融业趋势

全体大会上,GAMF邀请信安金融集团董事长、总裁兼首席执行官Daniel Houston,中国证券金融公司董事长聂庆平,摩根大通资产与财富管理首席执行官Mary Erdoes,中国农业发展银行党委委员、副行长张文才,保德信全球投资管理总裁兼首席执行官David Hunt作主题演讲,展望变局下的世界经济与金融业趋势。

信安金融集团是美国前三大退休服务商之一,其董事长、总裁兼首席执行官Daniel Houston表示,安全、可靠、可获得的长期储蓄工具构成了有效的养老金体系,能为居民提供终身财务保障,推动资本市场为实现社会利益投资于公共产品,为政府创造额外的财政空间,以便对公共支出等重要事项作出更好选择。墨西哥1997年建立了强制性的个人积累养老金制度AFORE,当前资产规模相当于其GDP的21%,年均资产收益占GDP1.12%。2023年将实施强制雇主缴费改革,2030年雇主缴费率将提高至工资的15%,意味着劳动者的平均退休后收入替代率将从目前的28%提高到53%。智利1981年建立了AFP养老金制度,30年期间年均实际收益率为8%,对储蓄总额的影响相当于GDP的2.7%,对投资的影响相当于GDP的1.2%,对GDP水平的影响在8.6%到14.4%之间,增加并稳定了智利资本市场中可用资金供给。中国完善养老金制度的举措鼓舞人心,运用好养老金制度设计和金融科技数字化工具创新来加快养老金储蓄是其制度优势,随着退休政策框架的进一步完善,税收激励政策以及基于职场的养老金支柱或制度的益处都值得期待,从而迅速推动资本市场深化发展,为公共发展关键领域提供重要资金来源。

(信安金融集团董事长、总裁兼首席执行官Daniel Houston作主题演讲)

中国证券金融公司董事长聂庆平出席会议并作主题演讲,从GDP增长、贸易和资本市场三个维度对变局下的世界经济和金融业的发展趋势进行展望。他表示,中国是全球GDP增速最大的经济体,具备完整产业链、科研体系和庞大的市场和人口,预计2030年中国的经济总量会超过美国成为全球第一大经济体。从贸易变化看,美国贸易占全球经济总量比重长期呈下降趋势,中国在国际贸易当中的占比越来越高,贸易总额突破6万亿美元,中国对世界贸易的多元化将使得美国对中国围堵政策失效。此外,中国资本市场的开放决定了中国会有更大吸引力。如沪深港通、沪伦通、ETF互通等持续拓展,国际投资者参与A股市场路径更加畅通,中国资本市场已成为近年来国际资本投资的一个重要流向。未来世界经济格局当中,中国有可能从新兴走向成熟,成为最大的金融市场。

(中国证券金融公司董事长聂庆平作主题演讲)

摩根大通资产与财富管理首席执行官Mary Erdoes作主题演讲表示,投资须迎接坎坷前路,抓住未来增长机会。她说,疫情正到达拐点,短期内有望看到疫情在全球范围内明显改善。为应对疫情,全球流动性高度充裕,大量资金流入股市,当前美国标准普尔指数远期市盈率高达21,远超17的历史平均水平。通胀压力也在凸显,这导致利率上行,供应链短缺问题雪上加霜。当前在寻找投资新机遇过程中,须认识到能源结构快速转变带来的短期压力,寻找更聪明的方式来改进ESG投资。投资方面,可以寻找基础设施ETF等替代投资方式,以流动性换取更高的收益;在投资“年轻而盈利”的公司时则须更加谨慎。值得注意的是,全球不确定影响下,本土投资偏好加剧,美国3/4的股票由美国人持有的,77%的日本股票市场由日本投资者拥有。大公司则须克服困难,投资全球所有增长领域,并对投资组合进行大量压力测试,以应对日益常见的“黑天鹅”事件。

(摩根大通资产与财富管理首席执行官Mary Erdoes作主题演讲)

中国农业发展银行党委委员、副行长张文才作了题为《肩负金融助力世界经济复苏的时代使命》的主题演讲表示,世界经济面临的不确定因素较多,预计2022年全球经济增长显著放缓。全球经济复苏进程分化、速度放缓,宽松货币政策调整造成风险外溢增加全球金融体系风险,供应链瓶颈短期内难以彻底消除等因素带来压力,但区域经济一体化为复苏注入新动能,数字经济日益成为全球产业布局和经济复苏的重点,绿色转型亦成为新的经济增长点。为实现全面复苏,各国要加强国际合作和国际宏观经济政策协调。对金融业而言,一是提升资源配置的效率;二是推动可持续发展;三是深度融合数字技术,提高风险管理体系韧性和有效性。中国农业发展银行将继续聚焦主责主业,按照党中央决策部署,将金融资源有效配置到农业农村重点领域薄弱环节,全力支持保障国家粮食安全,巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等。

(中国农业发展银行党委委员、副行长张文才作主题演讲)

保德信资产管理规模超过1.5万亿美元,保德信全球投资管理总裁兼首席执行官David Hunt作主题演讲时阐述了资产管理在全球资本流动、资本中介之间的作用。他表示,2008年金融危机之后,全球资本市场结构发生重大变化,本占据绝对地位的银行贷款大幅缩水,FDI(外国直接投资)一落千丈,证券市场变为国际资本流动主渠道,资产管理公司迅速崛起,既扩大了资金供给的工具和类型,也为创新技术提供了融资支持。但也存在不足之处,包括个人投资者投机行为增多,对加密货币等标的过度热衷,养老和退休后投资的需求未来被满足等。未来,资管行业在推动全球金融复苏中负有巨大责任,须改善四个方面:一是要支持证券的全球化,以全球化视野和能力来做风险管理和全球投资组合;二是要继续支持本地资本市场的发展,确保本地独立的价格发现机制;三是加强投资者教育,帮助散户把眼光放得更长远;四是要为退休客户提供创新的金融解决方案,以保障其在财务方面没有后顾之忧。

(保德信全球投资管理总裁兼首席执行官David Hunt作主题演讲)

 

高峰对话:后疫情时代全球资本新格局与发展新机遇

峰会上,GAMF总干事、孙冶方基金会理事长李剑阁对话中国银保监会首席顾问、香港证监会原主席沈联涛,畅谈后疫情时代全球资本新格局与发展新机遇,就中国资本市场体制改革、注册制改革、美国资本市场走势、金融促进科技创新、东南亚地区经济发展趋势、疫情对全球金融市场影响等话题进行研讨。对话由GAMF特邀研究员钟蓉萨主持。

(李剑阁对话沈联涛,钟蓉萨主持)

李剑阁表示,当前,中国资本市场体系逐渐完备,监管理念趋于成熟,市场法规逐步完善,监管重点已转为制度建设与市场执法。但数字经济、平台经济等各种新业态发展带来挑战,中国资本市场有效性仍存短板。 沈联涛表示,在此背景下,以及中国经济转型和全球大环境变化下,中国资本市场须适应实体经济需求提供金融服务,进一步完善企业直接融资的制度体系。尤其是适应科技创新、满足融资需求,促进经济活力任重道远。

李剑阁认为,资本市场上科技板块日益壮大,对推动科技创新作出积极贡献。当前确须着力解决科技创新资源不足和VC、PE退出渠道不畅的问题,推动市场和风险相匹配,为金融支持科技创新设计更好制度环境。

对于当前资本市场改革关键——注册制改革,沈联涛表示,须以信息披露为核心推进全面注册制改革,并加大“零容忍”违法惩治力度。李剑阁认为,坚定不移贯彻推行注册制过程中,对上市破发的现象则需要更多容忍,这是市场成熟的标志。要强调信息披露的完整和充分,压实发行主体和中介机构责任,把对企业信息的识别、市场风险承担责任交还投资者。

对标美国成熟资本市场经验,沈联涛表示,从美国市场成熟经营来看,完善的法律和监管框架有利于这样有利于提升投资者的成熟度,催生机构投资者,对于防止腐败也有长远意义。但沈联涛同时认为,当前美国的股市估值高,股市市值是GDP的两倍。如果美联储紧缩引发美国股市发生较大震荡回撤,不但对美国金融会带来危机,对全球也会带来危机。对推进东亚、东南亚地区共同经济稳定和繁荣,沈联涛表示,东南亚国家联盟是中国重要的贸易融资投资伙伴,要利用好粤港澳大湾区这个平台,推动贸易、金融合作和人文交流。

当前,世界经济在不平衡中艰难复苏,美联储动作将是2022年全球金融市场和金融机构面临的最大不确定性。中国如何更好应对风险,李剑阁认为,须做好应对供应链变化预案;引入全球养老机构长期资金应对未来市场波动、增强市场韧性。沈联涛表示,全球经济增速不容乐观,中国可担起大国责任,首先须汲取新冠肺炎疫情主要教训,时刻做好疫情反复应急预案;同时需要形成低杠杆率、高资本金的金融环境。发展机构投资者稳定零售投资者情绪波动亦至关重要。

(李剑阁对话沈联涛)

 

全体大会:全球经济协同发展与金融业展望

新开发银行副行长兼首席行政官周强武,太平人寿党委书记、总经理程永红,保诚集团首席执行官 Michael Wells,贝莱德亚太区主席Rachel Lord,野村控股执行董事Toshiyasu Iiyama,Ark Invest创始人、首席执行官兼首席投资官Catherine Wood就“全球经济协同发展与金融业展望”作主题演讲。

新开发银行副行长兼首席行政官周强武发表了题为《新型多边开发金融机构支持绿色高质量发展》的主题演讲。他表示,当前全球经济特别是新兴市场国家面临下行风险和压力,全球加强宏观政策协调、全球合作促进更广泛的疫苗接种、全球协同应对气候变化等迫在眉睫。但受地缘政治等复杂因素影响,国际协调变得更加困难,G20等平台作用正不断递减。成立新开发银行是金砖国家加强合作的一个重大标志性事件。六年多来新开发银行努力促进成员国共同发展,助力世界经济增长;促进成员国之间经验交流和知识共享,打造“南南合作”的旗舰平台;践行多边主义,不断扩大朋友圈,为增强国际多边体系整体力量作出贡献。未来,新开发银行将继续在绿色金融、数字基础设施、贸易等基础设施互联互通等领域发挥好平台作用。

(新开发银行副行长兼首席行政官周强武作主题演讲)

太平人寿党委书记、总经理程永红在主题演讲中表示,保险与银行、证券共同构成了金融体系的三大支柱,也是财富管理的重要主体。保险从管理财富到保障个人,再到服务社会,发挥着经济补偿性、全生命周期性和长期稳定性三个特有属性。由于保险资金具有长期性特征,保险公司作为长期限机构投资者可以有效降低投机者带来的市场大幅波动,也是资本市场保持稳定的重要力量之一。在新时代的财富管理版图里,保险业正通过不断完善发展,充分发挥自身独特优势,推动实现对个人财富和社会财富的高质量管理。

  • (太平人寿党委书记、总经理程永红作主题演讲)

保诚集团首席执行官 Michael Wells在主题演讲时表示,当前国际环境更加复杂,不同市场的发展阶段差异较大,新兴市场无法直接复制欧美模式,必须要在过去市场布局、国际经验借鉴、当地环境和消费者特征、监管与政策之间做好平衡。消费者层面,全球消费者偏好比较一致,都关心健康医疗、子女教育问题,只是不同市场的发展速度和路径不一。Michael Wells说,我们必须寻找到新的工具,让更多低收入家庭的消费需求得到满足。比如App、网银或网上保险业务都起到了加强普惠,提高运营效率,解决信息不对称性的作用。未来要维护全球化趋势,资产管理行业必须发展好金融普惠,保护好消费者购买力;同时,促进国内外在投资、理财等方面的规则统一,加速理财资金在不同市场的联通。

(保诚集团首席执行官 Michael Wells作主题演讲)

贝莱德亚太区主席Rachel Lord作主题演讲时表示,尽管奥密克戎变种病毒仍然存在不确定性和风险,但2022年全球宏观经济环境将相当稳定。各国央行会采取多种货币政策,年底前降低通胀压力,复工复产随着央行对通胀相对温和的回应将成为一种趋势。我们也需要注意长期的结构性趋势。一是迫在眉睫的退休危机。中国养老金资金池仅占GDP的13%,与发达国家差距较大;而且财富的增加并没有转化为退休投资,第三支柱占比仅1%。但中国决策者已经在推进相应改革,这是非常积极的变化。二是可持续观念推动世界经济向零碳经济转变,这将需要发达经济体大量增加资金,投资技术和基础设施,私人资本可在填补资金缺口方面发挥关键作用。三是中国在全球投资组合中的地位不断上升,增加长期政策和确定性对吸引国际资本至关重要。贝莱德对中国金融服务业充满信心,将不断加强与中国监管机构和行业伙伴的合作。

(贝莱德亚太区主席Rachel Lord作主题演讲)

野村控股执行董事Toshiyasu Iiyama从日本经验出发,就“外国金融机构如何参与中国正在步入老龄化的市场”发表主题演讲。他指出,中国财富和资产管理市场前景光明。2021年中国高净值人群262万,且过去两年每年以15%速度增长。但大量资金正在流入理财产品或投机型房地产市场,导致个人金融资产无法拉动经济的良性循环,甚至可能带来资产泡沫、经济停滞。日本通过房地产证券化的金融改革吸引了很多外国金融机构进入,这些机构在建设日本资产管理指标体系,促进日本资管市场的产品开发和营销方面作出重要贡献。Toshiyasu Iiyama认为,改善社保体系、建立养老体系刻不容缓。一要清晰界定公共和私人养老服务各自的角色;二要扩大私人养老服务,改革相应税收措施,可以借鉴日本EET模式;三要通过全球布局实现分散化。既要利用好公共养老储蓄基金这一缓冲工具,也要促进私人养老基金长期投资和国际布局,打通长期投资和金融教育促进资管业发展双循环。

(野村控股执行董事Toshiyasu Iiyama作主题演讲)

Ark Invest创始人、首席执行官兼首席投资官Catherine Wood在主题演讲中对全球经济进行展望。她表示,当前消费正逐渐从商品转移向服务,美国消费者情绪也因通胀而受到一定压抑。去库存过程中,经济增速会逐渐放缓,且放缓的程度要比预期更为严重。技术股、创新股在过去一年的价格下行趋势将会逆转。创新方面,金融服务业正在发生很多变化,比如中国引领的数字钱包席卷全球,让人们可以更便捷地用数字化方式获取金融服务;金融业去中心化的趋势不断加强;加密资产市场将重新洗牌,数字人民币有望成为储备货币,特别是在东南亚地区。未来,DNA测序和基因组学、机器人、储能、人工智能和区块链这五大创新技术将带来颠覆性影响,不仅会造成市值“爆炸”,而且可能颠覆传统世界秩序。能源、数字货币和加密货币将成为受影响最大的两个行业。

 

(Ark Invest创始人、首席执行官兼首席投资官Catherine Wood作主题演讲)

 

在1月16日下午大会上,全球财富管理论坛组委会副总干事,中国国债协会会长孙晓霞在致辞中表示,当前各主要经济体逐渐达成促进经济稳增长的共识,这一积极信号预示着2022年将是世界经济触底反弹的关键年。中国在全球防疫实践中体现了大国担当,在疫情后全球经济复苏中也理应担当起大国责任。上海市政府在“十四五”规划中明确将上海打造为亚洲资产管理的重要枢纽,要迈入全球资产管理中心城市前列。GAMF邀请优秀资产管理机构负责人聚焦行业发展,展望前景机遇。

(全球财富管理论坛组委会副总干事,中国国债协会会长孙晓霞致辞)

随后,中国金融期货交易所总经理霍瑞戎作了题为《稳中求进发展金融期货市场,助力新发展格局下财富管理行业高质量发展》的主题演讲表示, 2021年是期货市场发展建立以来发展最好的一个时段,金融期货体系法治建设和市场发展质量都取得好成绩,金融期货成为财富管理机构基础性风险管理工具,机构投资者已经成为金融期货市场的主要参与者,金融期货在财富管理机构风险管理中的基础性作用进一步发挥。但金融期货还是我国金融市场体系中最年轻的一个市场,新发展格局下,面对的市场风险来源将更为广泛,对专业化风险管理工具的需求更为迫切,对发展金融期货市场提出更高要求。中金所将继续按照“研究一批、储备一批、推进一批”的方式,持续推进金融期货期权新产品供给;稳步推进金融期货市场对外开放;推进中长期资金入市和加强机构服务;合力营造金融期货的良好市场生态,更好服务广大投资者、服务实体经济,更好管理金融风险,与金融业同行一道助力金融市场和国民经济进一步高质量发展。

(中国金融期货交易所总经理霍瑞戎作主题演讲)

上海保险交易所董事长任春生作主题演讲表示,深化开放条件下保险业参与全球风险治理,机遇与挑战并存。特别是近年来“黑天鹅”和“灰犀牛”事件频发,风险跨市场、跨国境传递加速,冲击着全球风险治理体系。我国已成为全球第二大保险市场,但还存在着大而不强,内循环产业链不够通畅等短板不足。面对新发展格局下推进高水平制度型开放的大趋势,作为保险业提高全球竞争力和参与国际金融治理能力重要主体,上海保交所打造数字化新基建,支持保险业服务构建新发展格局,参与共治全球风险取得新进展。包括建设上线健康保险交易平台,保险资产登记交易平台,保险中介服务平台,新能源车交易平台,以巨灾保险为代表的特种风险分散平台等数字化新基建;对接保险、再保险、保险中介、保险资管等机构,实现业务流、数据流、资金流高效率低成本交互;建立了从数据治理、信息整合,特别关联到业务应用的一整套机制;在支持绿色保险、健康养老、风险管理等方面丰富和创新产品体系,更好地支持保险业服务“双循环”新发展格局,参与共治全球风险不断取得新进展。

  • (上海保险交易所董事长任春生作主题演讲)

 

主题论坛:深化金融开放背景下的中国财富管理新前景

建信理财作为中国第一家理财公司,2021年底管理规模达到2.18万亿元。建信理财董事长刘兴华在主题发言中表示,资管新规三年以来,理财业务经历了平稳脱胎换骨的巨变,市场规模超过29万亿元,净值化比例已近90%,11家大型机构理财规模占总规模比重超过50%。当前,理财业务已经成为商业银行零售业务的核心板块,也是债券市场最大投资机构,持有债券超过17万亿元。理财公司在理财总量中的占比超过80%,已成为中国资产管理与财富管理的生力军,未来,发展增速将介于10%~15%,须提升投资投研能力,走高质量发展道路。一是着眼长期可持续的资产结构,探索实物资产管理的新蓝海;二是进一步完善现金、固收、混合、权益、另类五大产品线,推动与财富管理需求相适应的产品迭代;三是完善现代资产管理和财富管理公司的治理结构;四是锤炼运营管理能力,向运营效率要收益;五是发扬银行系金融机构的审慎稳健习惯,做防范化解金融风险的中坚力量。

(建信理财董事长刘兴华作主题发言)

交银理财总裁金旗表示,资管新规经过三年过渡期,运行情况好于预期,进入稳定增长阶段。但未来几年以下几方面压力仍值得关注。一是市场规模有限,容量难以支撑机构的快速发展。二是长期资金来源缺乏,第三支柱养老的资金来源不足,导致市场波动很大,投机气氛浓厚。建议加快养老金试点的进度,拓展试点范围,让更多机构参与做大养老理财的规模。三是银行理财资金无法进入消费信贷、基础设施Reits等行业,资产配置空间较小。上海在建设全球资管中心方面,已经出台了指导意见,但在服务全球资金配置中国金融资产方面,仍有拓展空间,市场深度、广度有待改进。交银理财将发挥主场优势,为上海全球资管中心的建设贡献力量。

(交银理财总裁金旗作主题发言)

申万宏源证券董事长储晓明作了题为《体系化施策,强化资本市场财富管理功能》的主题发言。他表示,当前宽流动性下我国居民财富管理将迎来新一轮需求井喷发展期,居民对提高金融资产配置的需求快速增长,标准化、净值化产品需求旺盛。在此背景下,资本市场成为财富管理的重要平台。首先,要着力体系化提升资本市场投资功能,提高上市公司质量和分红比例,完善信息披露制度,打击证券违法行为,强化投资者保护与投资者教育。其次,要着力加强资本市场产品体系建设,加快打造多层次的产品体系,满足旺盛的财富管理需求,大力发展金融衍生品和公募基金,加大标准化产品供给和私募股权基金产品供给。最后,要着力加快资本市场进一步对外开放,通过高质量开放加快实现中国财富管理的从制度、理念到能力的国际接轨,并进一步拓宽开放渠道,全方位服务我国居民全球资产配置需求。

(申万宏源证券董事长储晓明作主题发言)

上海国际信托的总经理陈兵作了题为《信托转型拥抱财富管理》的主题发言。他表示,近年来财富管理市场呈现出客户结构和服务需求双重变化的全新态势,传统聚焦于高净值人群的财富管理正在不断延伸拓展至日益增长新兴中产阶级,客户对风险隔离、财富规划、传承、分配、养老、教育、慈善捐赠等的需求也在快速增长。在此背景下,信托业转型已成为共识,财富管理是信托转型的主战场,推动转型需要紧扣三个关键。一是客户驱动,在全面评估客户各方需求基础上建设覆盖面广、选择面宽、受益特征多元和服务功能多样的产品线和服务组合;二是生态耦合,搭建共享平台,强化渠道经营,积极融入财富的生态圈;三是数智运营,打造强大的数智化运营管理体系,实现高效的数据传递,业务处理和信息呈现,实现全程、全域、全链条的跟踪管理。此外,陈兵呼吁加快修订完善信托财产登记和信托税收制度,建设与家族信托、慈善信托相配套的行业基础设施,真正地为信托业开一扇“正门”。

(上海国际信托的总经理陈兵作主题发言)

中欧基金董事长窦玉明表示,中国基金行业从1998年诞生以来取得了不错的成绩。截至2021年11月末行业总规模已经超过25万亿元。基金销售维度上,中国的基金销售在规模的增长速度和客户渗透率两个角度全球领先;基金投资管理维度上,我国主动管理基金相比大盘指数实现了长期超额收益目标。展望未来,基金行业仍然具有很大的发展空间和挑战。一是居民的财富仍在高速增长,但是我国人均保有基金规模较低,有较大上升空间;二是资管新规过渡期结束和第三支柱养老金落地,明显提升长期投资和权益投资的性价比;三是虽然过去基金整体业绩很好,但投资者的盈利体验还有较大改进空间;四是基金公司投资管理能力要进一步提升。未来,基金公司应立足中国实践,学习海外先进经验,更加强调团队化、研究驱动和纪律性的投资流程,搭建严谨的流程化、科学化、专业化投资管理体系。

(中欧基金董事长窦玉明作主题发言)

瑞银证券董事长钱于军表示,未来中国资本市场的功能应该从融资逐步向投资、甚至是资产配置转变,这样对实体经济的贡献会更加到位。因为从资金端来看,人的生命周期和不同风险承受能力对中国大资管行业、特别是财富管理行业提出了多元化、多层次的资产类别配置需求。因此,财富管理首先是一种理念,是一种服务,资管机构要将其内化到企业经营管理、文化建设各个方面。同时,要将员工激励机制拉长,鼓励价值成长的陪伴,而非单一当年销售佣金制来激励销售。钱于军呼吁,要加快推动功能监管,允许各类金融机构在更大空间内发挥专长,按照自身诉求和市场格局来塑造业务模式,共同建设开放的市场生态。

(瑞银证券董事长钱于军作主题发言)

全球财富管理论坛特邀研究员钟蓉萨主持16日峰会上午环节,全球财富管理论坛副秘书长贾辉主持下午环节。

本次峰会由全球财富管理论坛组委会、上海市金融工作局、上海市静安区人民政府主办,国研财富管理研究院、上海苏河湾(集团)有限公司承办,获得中国人民银行上海总部、上海银保监局、上海证监局特别支持。

 

2022年1月16日
收藏