安本集团：动荡中把握全球大势，充分重视ESG领域相关议题

近日，由全球财富管理论坛(GAMF)举办的“2022秋季峰会——寻找不确定性下的确定性”在京成功召开。峰会以今年以来全球局势动荡，黑天鹅事件不断，地缘冲突，新冠病毒变异，气候异常等诸多不确定因素相互交织为背景，邀请政府部门与国际组织负责人，中外金融行业领袖及专家学者就当前国计民生、宏观经济、财政货币政策以及金融市场监管等热点议题发表真知灼见。安本集团亚太区行政总裁文庆生(René Buehlmann)出席峰会作主旨演讲。

René Buehlmann认为，2022年的全球经济步履维艰，但应时刻把握影响资产管理行业的大趋势。René Buehlmann指出，对于全球的监管部门和投资者而言，现在比以往任何时候都更需要充分重视ESG领域的相关议题。在ESG投资方面，资产管理行业可以发挥关键作用，当多国监管机构努力提高ESG标准并推动可持续发展之时，资产管理机构可以通过负责任的投资分配，帮助世界向低碳社会转型。为实现ESG投资目标，可以从四个方面努力：第一，投资于有助于改变世界的转型先锋及气候解决方案领域标的；第二，增加对可持续投资领域的研究，尤其关注亚太地区的市场潜力；第三，持续关注新兴市场储蓄资产变化及个人资产的长期收益；第四，加大数字技术在投资业务中的应用，降低服务成本的同时更好地满足投资者多元化投资需求。

安本是一家全球资产管理公司，业务运营的历史可追溯至1847年，同时亦在中国深耕细作。我们在中国市场的投资史长达30年，所管理的许多只中国股票和债券策略取得了巨大的成功。目前，我们代表全球客户管理超过110亿美元的中国境内资产。此外，安本早在2015年就获得境内投资管理外商独资企业许可证，是首批获此认证的全球管理公司，并于2018年成立合格境内有限合伙人实体，为境内专业投资者提供全球投资方案。

2022年对全球经济来说是艰难的一年，从地缘政治以至投资市场而言亦然。话虽如此，一些大趋势不仅继续影响着资产管理行业，而且影响着全球和亚洲更广泛的财富管理和金融服务行业。

一、气候变化是投资界的首要议题

世界各地的气温不断升高，而且极端天气事件急剧增加。应对气候变化当然是一项艰巨的任务。

过去30年，亚太地区发生了翻天覆地的变化，经济飞速发展，创造了大量财富，使大约10亿人摆脱了贫困。然而，该地区也是全球碳排放增加的主要来源，还造成了生物多样性的严重破坏。

根据联合国的数据，若不加快改革，亚太地区在实现联合国可持续发展目标方面可能会落后三十多年。该地区要到2065年才有望实现17个可持续发展目标，比联合国的2030年目标晚了约35年。气候行动进展缓慢是当中一个关键原因。

对于全球监管机构和投资者而言，现在比以往任何时候都更需要充分重视环境、社会及企业管治因素(ESG)。中国承诺到2060年实现碳中和，这对国际社会来说是一个振奋人心的消息。毫无疑问，我们所在的行业可以发挥关键作用——当多国监管机构努力提高ESG标准并推动可持续发展之时，资产管理公司亦将通过负责任的投资分配，帮助世界向低碳足迹未来转型。

安本致力为我们的客户、股东及下一代应对气候变化。我们相信，通过投资于有助于改变世界的转型领导者及气候解决方案，加上主动与企业的互动沟通，让我们获得为客户实现优秀成果及帮助世界走上净零碳排放道路的明确机会。

对我们来说，积极与被投资的公司和贷款银行沟通，以推动积极变革并敦促落实行动至关重要。这些对话还为新形式的贷款和投资创造机会，包括创新和流行的产品，如与可持续发展相关的贷款和债券。

二、增加对可持续投资的研究

亚太地区目前缺乏ESG专业知识，因此我们需要发挥所长，帮助创建以亚太地区为中心的解决方案，建立资产管理领域的亚太地区可持续发展知识交流社区。

培养ESG人才，为资产拥有人和客户提供信息教育平台，编制以亚太地区为焦点的可持续发展见解和研究，并使之公开发布。以上都是我们可以为区内可持续投资增长贡献力量的途径。

30年来，ESG已经铭刻在我们的投资基因中。我们顺应这一趋势，不断加深我们的亚洲投资专业知识，一切行动都以可持续发展为核心。我们是首批将ESG因素完全整合到所有资产类别的资产管理公司，而且早在2007年就已经在亚洲派设专门的ESG基金经理。我们最近成立的「安本可持续性研究所」(abrdn Sustainability Institute)是我们加强区内现有ESG基础设施策略的关键环节，我们旨在藉此为客户提供更多亚洲可持续投资产品。我们也更严格要求自身，致力于在2025年之前将我们的排放量减少50%。

三、持续关注亚洲等新兴市场的储蓄资产变化

从澳大利亚、日本、新加坡、泰国到中国，亚洲的养老金市场处于不同的发展阶段。日趋成熟的养老金体系采用更为开放的投资架构。现在，退休规划的更多责任落到个人头上，使得越来越多人需要针对个人情况的顾问服务和结构良好的透明解决方案。人们还需要重新积累在疫情期间损失的储蓄。

亚太地区拥有不断增长的庞大零售储蓄市场。区内的资产规模预期会大幅增长。相信到2025年，中国被称为第三支柱的自愿性个人退休储蓄资产较现在会高得多。资产管理公司将在帮助亚洲投资者分散投资及为退休生活创造更多收益方面发挥更大及长远的作用。

安本正在优化向亚太地区客户提供全球化的服务，尤其是金融中介和理财渠道的客户。虽然我们历来以新兴市场股票投资而闻名，但我们的能力远不止于此，从多元资产到私募市场投资方案，我们拥有全面且领先市场的策略。举例而言，我们的全球风险管控策略是一项创新解决方案，旨在帮助投资者避免股市大幅下跌影响、降低投资组合波动及提供更坚实的长期复合回报，在业内可谓独当一面。

四、数字技术在投资领域的兴起与应用

数字技术正在为金融产品最终消费者们提供针对性的投资渠道，特别是新一代投资者，这一渠道不仅高效，而且成本低得多。英国和中国的科技圈子都生机勃勃，而且双方技术互补，将重塑当今投资行业。

因此，我们正在深化数字技术在理财应用和投资产品中的应用。安本的技术解决方案已获英国超过50%的投资顾问业务使用，我们是英国排名第一的投资顾问平台供货商。我们正在将这些专业知识带到亚洲，以支持我们的客户进行退休和投资规划，同时还为亚洲投资者和财务顾问提供投资组合解决方案和投资平台服务。

展望未来，面对不断变化的格局，中国仍将是我们全球业务的战略性市场。随着市场持续开放，我们还将为寻求本地及海外投资的中国客户带来更广泛的全球解决方案。我们欣慰地看到，安本与天津泰达共同成立的人寿保险合资企业恒安标准人寿于2021年获银保监会批准开设了一家扎根中国本土的养老保险公司。此外，我们正在积极寻求与中国本地银行合作，为境内投资者提供理财方案。

我们渴望成为未来的引领者与开拓者。放眼将来，我们正以前瞻的视野，不断加强对业务的关注，并进一步提升安本的核心能力，以满足客户的需求。未来的投资者群体对他们的资金管理人将有更多期望，将要求投资方案更可持续，以使他们的资金带来长期回报并产生积极的社会影响。

在中国，安本将继续致力于利用包括ESG知识在内的全球投资专长，服务于中国及全球的投资者。

责任编辑：杨斯博

全球财富管理论坛

全球财富管理论坛是在金融开放背景下，为顺应全球资产管理行业发展与中国资产管理行业转型需求，由清华大学经济管理学院、孙冶方经济科学基金会、中国财富管理50人论坛联合发起成立的一个国际性交流平台组织，论坛旨在构建一个汇聚全球资产拥有者和管理者、监管部门和市场代表的长期对话沟通平台，为国内外资产管理机构搭建交流与合作的桥梁。

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