一年回顾|全球财富管理论坛的2024

 
2019年成立至今,全球财富管理论坛已走过五年岁月。五年间,人类社会经历了新冠疫情的洗礼,世界政治格局发生剧变,全球经济分化愈演愈烈,历史正在翻开新的篇章。百年变局之下,中国这艘巨轮已经驶入未知水域,一切理论和经验都无法充当时代的罗盘。全球财富管理论坛应运而生,在跌宕起伏的时代背景下为推动中国金融行业高质量发展和金融更高水平开放踔厉奋发,为支持上海全球资产管理中心建设践行宗旨。2024年,全球财富管理论坛在推动经济金融领域的国际间对话方面积极有为,在增进中国与世界间彼此理解与互利合作方面有所突破,为促进中国金融行业发展持续贡献力量。
回首2024,全球财富管理论坛持续跟踪国内外形势变化,积极关注重大行业政策与热点问题,巩固在华外资机构联络互动,取得“走出去”突破性进展,以线下线上相结合形式开展交流与研究。
举办年度大会,在全球格局风云变幻背景下积极促进中外金融行业交流
 
 

 

2024年10月26日-27日,全球财富管理论坛·2024上海苏河湾大会在上海市静安区顺利召开。本次大会聚焦“以金融合作促全球共同发展”主题,政府和监管部门、国际组织及中外金融机构负责人、资深专家学者和行业组织代表等齐聚一堂,就当前经济金融热点话题展开深入讨论,分享真知灼见,为促进我国经济发展和金融高水平开放凝聚全球智慧,贡献金融力量。
参与本次大会的嘉宾包括:全球财富管理论坛理事长、中国财政部原部长楼继伟原中国银监会主席、中国证监会原主席尚福林中国财富管理50人论坛副理事长、原中国银保监会副主席陈文辉全球财富管理论坛总干事、孙冶方经济科学基金会理事长李剑阁中国国际经济交流中心副理事长、中国人民银行原副行长胡晓炼亚洲基础设施投资银行行长兼董事会主席金立群世界银行常务副行长兼首席行政官张文才香港特别行政区政府财经事务及库务局局长许正宇、摩根资产管理全球权益投资副主席Lee SPELMAN,摩根士丹利投资管理亚洲区负责人Mike LEVIN等。在本次会议上,亚洲协会联席理事长、布鲁金斯学会名誉主席John L.THORNTON,以及斯坦福大学菲利普•奈特荣休教授、2001年诺贝尔经济学奖获得者A. Michael SPENCE还分别与全球财富管理论坛执委会主席、清华大学经管学院院长白重恩摩根士丹利中国首席经济学家邢自强展开了国际对话
客观公允回应外资关切,让世界更了解中国
 
 

 

1月19日,CWM50副理事长陈文辉与联博集团全球客户总监兼私人财富业务总监会谈
中国财富管理50人论坛副理事长、全国社保基金理事会原副理事长陈文辉,全球财富管理论坛副总干事、财政部金融司原司长孙晓霞,中国财富管理50人论坛理事、中国证券投资基金业协会原会长洪磊与联博集团全球客户总监兼私人财富业务总监Onur ERZAN及联博基金负责人在上海举行会谈,就全球财富管理行业发展趋势与挑战,个人养老金展望与国际经验以及陆港两地权益、投资、财富管理等议题进行讨论交流。
2月26日,GAMF理事长楼继伟与ICI总裁兼首席执行官会谈
全球财富管理论坛理事长、中国财政部原部长楼继伟与ICI总裁兼首席执行官Eric J. PAN,亚太及全球分析业务董事总经理Matthew MOHLENKAMP在北京举行会谈,就中国全年经济增长目标、公募基金发展趋势以及个人养老金业务等问题讨论交流。
2月29日,GAMF理事长楼继伟与北美信托总裁兼首席执行官会谈
全球财富管理论坛理事长、中国财政部原部长楼继伟与北美信托总裁兼首席执行官Michael O'GRADY,北美信托高级副总裁、北京分行行长朱晓亮及北美信托中国业务开发副总裁廉康在北京举行会谈,就全球经济复苏与挑战、高利率环境对全球经济与投资冲击、美国经济近况以及全球经济趋势预测等问题进行交流讨论。
3月19日,GAMF理事长楼继伟与伦敦金融城市长一行会谈
全球财富管理论坛理事长、中国财政部原部长楼继伟,全球财富管理论坛副总干事、财政部金融司原司长孙晓霞与伦敦金融城第695任市长Alderman Professor Michael MAINELLI等一行六人在北京举行会谈,并就“两会”后中国宏观经济政策动向、中国养老金市场化改革、中国对外开放政策解读等关切进行交流讨论。
6月26日,GAMF总干事李剑阁与ICI亚太及全球分析业务董事总经理会谈
全球财富管理论坛总干事、孙冶方经济科学基金会理事长李剑阁与ICI亚太及全球分析业务董事总经理Matthew MOHLENKAMP在北京举行会谈,并就外资来华投资、中国监管改革、中国养老金三支柱体系建设及美国社会保障投资经验等问题进行交流讨论。
7月29日,GAMF秘书处与陆伯彬教授访谈
全球财富管理论坛秘书处相关人员前往外交学院,与美国著名中国问题专家、哈佛大学费正清中国研究中心研究员、美国波士顿学院教授陆伯彬教授(Prof. Robert S. ROSS)进行访谈交流。
12月10日,GAMF研究部与瑞士百达集团研究所负责人Maria VASSALOU会谈
全球财富管理论坛研究部相关人员与瑞士百达集团研究所负责人Maria VASSALOU,瑞士百达集团股权合伙人兼亚洲(日本除外)首席执行官赵俊杰在北京举行会谈,并就中国宏观经济形势、“金砖+”集团合作趋势以及潜在全球经济危机爆发机制等问题进行交流讨论。
 
召开闭门研讨会,就监管与市场共同焦点开展广泛深入研究
 
 

 

1月20日,“2024年全球市场展望与投资策略”专题研讨会
2023年以来,美联储等主要经济体持续加息,全球股票、债券、大宗商品、外汇等市场行情逐渐分化,美国经济能否实现软着陆、美联储何时开启降息进程、全球经济增长前景如何、地缘冲突下的大宗商品市场未来将如何演绎、全球范围内大类资产如何配置以及如何看待未来一段时间中国经济增长前景和投资机会等当前形势下的投资策略问题倍受市场与监管部门关注,为此,全球财富管理论坛召开专题研讨会,邀请海内外知名机构投资者开展深入交流。
7月6日,“全球财富管理论坛支持上海建设国际金融中心”专题座谈会
全球财富管理论坛在上海举办专题座谈会,邀请上海市静安区有关领导到会致辞,并启用论坛位于静安区宝矿洲际商务中心49层的GAMF上海总部办公室。会上,中外金融机构负责人及专家学者围绕GAMF支持上海建设国际金融中心及扩大金融开放展开深入讨论。为充分支持上海国际金融中心建设,论坛将充分联动各平台资源,在上海举办多样化活动,进一步拓展在沪机构覆盖范围,继续组织监管与市场的有效互动,为在沪机构提供“引进来”“走出去”的交流机会,持续扩大论坛的国际影响力。
8月23日,“低利率环境下资管行业国际化之路”专题研讨会
近年来,资管行业在国际化方面进行了一些实践探索,也取得一定成绩,但由于国内资产管理业务的发展时间相对较短、政策体系尚不完备,在国际化战略发展中仍不可避免地面临政策、市场、机构等层面的一些堵点和挑战。在此背景下,全球财富管理论坛举办专题研讨会,邀请相关政府部门、市场机构及专家学者,围绕资管业务国际化当前面临的痛点堵点问题进行交流,为持续优化资产管理互联互通生态建言献策。
9月3日,“中美经济和政策讨论”专题座谈会
二十届三中全会之后,中国财政政策将如何发力?中国社会保障体系将如何改革?全球产业链有哪些最新动向?如何阐释中国政府提出的“新质生产力”?以及美国经济与政策的当前处境如何?诸多中美市场关切热点问题亟待解答。为此,全球财富管理论坛邀请来自监管部门、全国社会保障基金理事会、国家信息中心、财政部预算司、中国银行等领导专家,与来自新加坡政府投资公司全球首席经济学家Prakash KANNAN、新加坡政府投资公司亚洲首席经济学家魏静娴、摩根士丹利亚洲首席经济学家Chetan AHYA、摩根士丹利中国首席经济学家邢自强就上述关切展开互动交流。
10月26日,“全球经济分化:风险、路径与政策选择”专题研讨会
新冠疫情结束以来,全球经济在表现出一定韧性的同时,也难掩潜在的下行风险。而随着美、欧开启降息周期,中国货币、金融政策宽松力度加大和日本持续加息,分化的态势也更趋明显。为深入探究全球经济与货币政策分化的根源,以及这种分化将带来哪些机会和挑战,全球财富管理论坛在“2024上海苏河湾大会”期间召开平行专题研讨会,邀请在相关领域具有深厚造诣的专家进行研讨,共同寻求应对之道。
10月26日,“全球债务挑战:演化与应对”专题研讨会
2024年三季度全球债务高达323万亿美元,占GDP比重接近326%。发达国家总债务达210万亿美元,占全球约三分之二,各国政府债务总额约95万亿美元。高利率和财政空间的不足正在削弱各国的投资能力。与此同时,部分国家债务危机日益迫近,其在偿还债务上的支出已超过在国民健康和教育方面的投入。全球债务管理正面临空前挑战,全球财富管理论坛在“2024上海苏河湾大会”期间召开平行专题研讨会,邀请在相关领域具有深厚造诣的中、外资专家学者,共同探讨全球债务挑战问题及其应对之道。
10月26日,“构建金融强国,加快推进上海国际金融中心建设”课题研讨会
中央金融工作会议强调要增强上海国际金融中心的竞争力和影响力。党的二十届三中全会锚定推动金融高质量发展、加快建设金融强国的目标,要求“加快建设上海国际金融中心”。经过十余年发展,上海国际金融中心建设阶段性战略任务已经基本完成,正迈向全面提升能级的重要阶段。然而,面对国内经济下行压力、繁重的经济发展任务、日益强化的金融监管以及对金融风险防范的更高要求,同时在国际上金融中心竞争格局的变化、保护主义和逆全球化政策对国际金融体系造成的负面影响,如何平衡对外开放的节奏和力度、协调金融开放与国家安全、加快构建具有国际竞争力的国际金融中心,已成为当前的一项重要课题。为此,全球财富管理论坛与清华大学五道口金融学院联合设立“上海国际金融中心建设”课题组,邀请人民银行原副行长胡晓炼女士担任牵头人,在“2024上海苏河湾大会”期间召开课题研讨会,邀请相关政府部门领导、专家学者、市场机构代表共同交流探讨,为如何更好进行课题研究、建设上海国际金融中心建言献策。
10月27日,“政策东风起:中国重磅刺激措施的市场反应与持续影响”专题研讨会
9月下旬短短两周的时间里,美国和中国两大经济体先后出台了一系列重磅宽松和刺激政策,震动了全球经济和金融市场。在美国,美联储于9月18日降息50个基点,以超出预期的力度开启了新一轮宽松周期;9月24日,中国宣布将出台一揽子货币、金融政策;9月26日,政治局会议亦强调要增强“做好经济工作的责任感和紧迫感”和“加力推出增量政策”。应如何看待此轮政策出台的背景?已宣布的政策将如何落地?后续的政策空间还有多大?全球财富管理论坛在“2024上海苏河湾大会”期间召开专题研讨会,邀请全球相关领域的政府部门、专家学者以及市场机构,共同就上述问题进行探讨,并为如何更好落实相关货币、金融政策和相关会议精神建言献策。
11月12日,“数字货币与长期投资”专题座谈会
美国资本集团中国事务委员会主席Steve WATSON、全球管理委员会成员Noriko CHEN一行12位投资业务专家于11月12日到访全球财富管理论坛,并就eRMB(数字人民币)、eHKD(数字港元)、区块链的应用前景、中国政府养老金改革、散户参与激励等举措推动长期投资进行市场调研。为深入探讨这些话题,全球财富管理论坛邀请来自财政部金融司、中国人民银行清算总中心、建设银行、工银理财有限责任公司、中国信达集团、北京金控集团、清华五道口金融学院、腾讯金融研究院等领导专家,召开“数字货币与长期投资”专题座谈会,共同交流和分享相关洞见。
11月27日,“新时期中美关系分析及应对”专题研讨会
11月初,美国新一任总统选举落下帷幕,特朗普在大选中胜出。中美关系进入一个新的时期,面临新的不确定性和挑战。为深入分析新时期大国关系,新一届美国政府将对中美关系带来哪些挑战以及应对策略,全球财富管理论坛举办专题研讨会,诚邀北京大学王缉思教授以及在相关领域具有深厚造诣的专家进行专题研讨,为相关政策的制定和实施提供借鉴与指引。
开展课题调研,为中国经济当前的迫切问题提供解决方案
 

 

2024年6月,全球财富管理论坛理事长楼继伟率队前往云南、广西、江苏、浙江四地,前后历时1个月,开展4次“新形势下地方融资平台高质量发展研究”课题调研。该课题以改革开放以来地方融资平台在推动基础设施建设和经济发展为背景,调查梳理经济社会快速发展阶段地方融资平台债务风险积累的成因,针对当前地方融资平台转型期遇到的诸多问题展开研究。课题组通过实地调研,总结了地方融资平台的主要特点与问题,并从国家、地方政府以及平台企业三个层面进行深入分析,就顶层设计、监管职责、政企边界、企业治理体系等方面进行建议,为相关部门决策提供参考。
与在华外资积极互动,充分掌握机构各项核心诉求
 

 

为了充分了解在华外资机构核心诉求,更好地发挥论坛促进外资机构与监管部门及内资机构交流,论坛秘书处以全球财富管理论坛2024大会参会调研为切入点,在一季度开展外资线上调研,共搜集宏观、监管、行业、热点、活动建议五大方面共31项反馈,形成《外资机构调研结果》,并掌握了12家外资机构高管访华行程计划。4月下旬与9月下旬,论坛秘书处共两次在京、沪两地走访30余家外资金融机构,分别就其对全球财富管理论坛核心诉求、潜在合作机会、可支配预算、本土化研究能力以及2024年高管访华计划五个方面进行调研,形成《GAMF外资机构走访报告》,巩固现有外资机构关系的同时,为今后论坛国际业务的发展与规划积累了宝贵经验。
境外出访,“走出去”取得实质性进展,积极准确传递中国声音
 

 

2024年9月21日-28日,应新加坡淡马锡控股公司、德国安联投资公司以及瑞士百达集团邀请,全球财富管理论坛理事长楼继伟一行六人赴新加坡、德国及瑞士访问,先后走访新加坡淡马锡控股公司(TEMASEK)、新加坡政府投资公司(GIC)、德国中央银行(Deutsche Bundesbank)、德意志银行资产管理公司(DWS)、德国安联投资公司(Allianz Global Investors)、德意志交易所集团(Deutsche Börse AG)、明讯银行(Clearstream Banking AG)、世界经济论坛(World Economic Forum)、世界贸易组织(World Trade Organization)、瑞士百达集团(Pictet Group)以及瑞士资产管理协会(Asset Management Association Switzerland)共11家机构,并与各机构相关负责人就当前中国经济前景与相关政策逻辑、全球金融行业面临的压力与挑战及世界宏观经济走势等热点问题举办多场专题研讨会。本次出访,全球财富管理论坛客观真实地向外界传递了中国宏观经济情况,详细地阐述了中国近期在经济领域的改革开放举措,并认真听取了外界对中国经济发展过程中的疑虑与问题。通过本次出访,全球财富管理论坛与被走访机构建立了畅通的沟通渠道,进一步扩大了论坛的国际影响力,并为论坛今后组织跨境活动积累了宝贵经验。
展望2025,全球财富管理论坛将继续致力于通过开展学术研究、国际交流、专题研讨会、走访调研等适合的形式,探索财富管理及经济金融领域的重要前沿问题,促进全球对话与国际交流,为国际机构提供了解中国的窗口以及与国内监管部门和金融机构沟通的平台,帮助中国金融机构更好的理解和融入全球金融合作体系,为增进互信、深化交流、促进合作贡献价值!

 

 

创建时间:2024-12-31
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