一年回顾｜全球财富管理论坛的2025

从2019年扬帆起航，全球财富管理论坛已走过六年的发展历程。回首过去的2025年，世界“百年未有之大变局”加速演进。地缘政治紧张持续重塑全球产业链、多国公共债务高企挤压政策空间；而一场以人工智能为核心的技术革命，正以前所未有的深度与广度，颠覆经济社会的运行范式。在错综复杂的背景下，中国金融业坚定推进高水平开放与高质量发展，于变革中育新机。过去一年，论坛努力以前瞻视野回应时代命题，积极举办活动，推进课题研究，希冀在凝聚共识、推动创新和深化合作方面有所贡献。

全球财富管理论坛·2025上海苏河湾大会于10月18日至19日在上海市静安区举行。大会聚焦“世界变革下的未来之路”主题，来自政府和监管部门、国际组织、中外金融机构负责人、专家学者和行业组织代表围绕各方关注的经济金融热点话题展开深度交流。【详情】

出席大会并发言的政府部门嘉宾与专家学者有：全球财富管理论坛理事长、中国财政部原部长楼继伟，第十三届全国政协常委、经济委员会主任、原中国银监会主席尚福林，全国人大财经委副主任委员史耀斌，上海市常务副市长吴伟，中国人民银行副行长邹澜，国家金融监督管理总局副局长肖远企，亚洲基础设施投资银行行长金立群，原国务院体改办副主任李剑阁，清华大学经管学院院长白重恩，中国人民银行原副行长胡晓炼，上海市原常务副市长屠光绍，原中国银监会副主席陈文辉，中央财经委员会办公室原副主任尹艳林，全国社会保障基金理事会副理事长王文灵，中信集团总经理张文武，加拿大皇家学院院士、工程院院士杨强等。

国际组织与机构方面，亚投行、新开发银行、苹果公司、摩根资管、宏利、安本、东方汇理、霸菱、瑞士百达、毕马威、柏瑞投资、溢达集团、吉科资本和美国投资公司协会等外资金融机构负责人与会并发言。

国内机构方面，社保基金、中投公司、进出口银行、中国银行、建设银行、交通银行、中信集团、浦发银行、中信建投、申万宏源、国泰海通，以及工银理财、中银理财、建信理财、交银理财、信银理财、法巴农银理财、中金公司、华泰保险、上海信托、易方达基金等中资机构代表出席大会并发言。

在国际对话环节，Apple 首席执行官、清华大学经管学院顾问委员会主席Tim Cook与全球财富管理论坛执委会主席、清华大学经管学院院长白重恩展开对话。

1月10日，英国安本集团代表团到访

英国安本集团主席范智廉爵士（Sir Douglas FLINT, Chairman, abrdn plc）及代表团一行共4位资深投资专家到访全球财富管理论坛，与论坛领导及专家就中国人口老龄化趋势、长期投资政策改革等热点议题进行研讨。

1月21日，新加坡政府投资公司代表团到访

新加坡政府投资公司私募股权首席投资官朱永勤先生（CHOO Yong Cheen, CIO of Private Equity, GIC）及代表团一行共5位资深投资专家到访全球财富管理论坛，与论坛领导及专家就中央经济工作会议政策信号、中国私募股权市场改革展望及相关领域风险与挑战等热点议题进行研讨。

3月10日，英国Gemcorp集团代表团到访

英国Gemcorp集团董事长阿塔纳斯先生（Atanas BOSTANDJIEV, Group Chairman and CEO, Gemcorp Group）及代表团一行共4位资深投资专家到访全球财富管理论坛，与论坛领导及专家就“两会”所传递的中国政府政策动向、当前地缘政治环境下，中非合作、中国与中东合作前景，以及中国的投资机会等热点议题进行研讨。

7月10日，英国柏基投资管理层到访

英国柏基投资（Baillie Gifford）首席执行官Tim CAMPBELL先生一行到访全球财富管理论坛，与论坛总干事李剑阁先生就中国资本市场与金融改革进程、中国主权投资机构运作经验、当前地缘政治环境下中英合作前景与中国投资机会，以及对长期资金、科创领域投资的看法交流研讨。

8月7日，德国资产管理协会首席执行官到访

德国资产管理协会（Bundesverband Investment und Asset Management）总裁兼首席行政官Thomas RICHTER先生与中银法兰克福金融机构部非银团队主管王魁先生到访全球财富管理论坛，就中国经济政策动向及双方合作进行交流。

10月31日，投资公司协会管理层到访

投资公司协会（Investment Company Institute）总裁兼首席行政官潘君怡先生（Eric J. PAN）及代表团一行共4位资本市场专家到访全球财富管理论坛，与论坛总干事李剑阁先生就“二十届四中全会”后中国经济政策动向、当前地缘政治环境下，中美经贸关系、中国与世界合作前景、中国的投资机会，以及中国改革开放进程等热点议题进行研讨。

11月06日，外资金融机构代表团到访

Impact Council、路博迈集团、Searchlight私募股权公司、花旗银行、瑞银集团在内的外资金融机构代表团到访全球财富管理论坛，就国际、国内经济领域的热点问题进行了交流。

11月14日，贝莱德高管到访

贝莱德集团政府事务与公共政策部国际主管乔安娜·康德女士及代表团一行到访全球财富管理论坛，与中国财政部原副部长朱光耀先生就二十届四中全会后中国经济政策动向、中美经贸关系、中国投资机会，以及数字资产等热点议题进行交流。

11月15日，2025诺奖获得者Philippe Aghion到访

2025年诺贝尔经济学奖获得者Philippe Aghion（菲利普·阿吉翁）到访并进行了深入交流。

12月7日—10日，全球财富管理论坛赴香港走访外资机构

全球财富管理论坛秘书处于12月7日至10日赴香港，与瑞士百达、摩根资管、普徕仕、摩根士丹利、保德信、道富环球、中银香港及溢达集团等8家在港机构开展了交流。此行进一步巩固了论坛与相关机构及行业的联系，也为后续工作的推进提供了有益参考。

3月1日，“美国对华科技封锁：影响与对策”专题座谈会

由全球财富管理论坛学术指导，国民财富发展研究合作平台和中科院北京超级云计算中心于3月1日联合举办“美国对华科技封锁：影响与对策”专题座谈会，邀请相关领域具有深厚造诣的专家进行研讨，为相关政策的制定和实施提供建议。

3月26日，“2025国际经济形势与市场展望”闭门研讨会

全球财富管理论坛于3月26日在上海举行“2025国际经济形势与市场展望”闭门研讨会，邀请中外投资机构代表、专家学者等，就全球经济与金融市场形势及焦点问题展开交流讨论。

4月12日，“特朗普‘对等关税’对全球经贸的影响与应对”专题研讨会

为全面深入分析特朗普“对等关税”可能对我国经贸和金融市场带来的挑战，并研判应对之策，全球财富管理论坛于4月12日举办专题研讨会，邀请在相关领域具有深厚造诣的专家进行研讨，为相关政策与应对措施提供建议。

7月13日，“《大而美法案》的全球影响与中国应对”专题研讨会

为探讨《大而美法案》对全球的影响与应对，全球财富管理论坛于7月13日举办专题研讨会，邀请在相关领域具有深厚造诣的专家进行研讨，为相关政策与应对措施提供建议。

7月21日，全球变局下的金融高水平开放——暨上海国际金融中心建设研讨会

为深入研讨在全球变局下如何推动我国金融高水平开放，全球财富管理论坛于7月21日在上海静安区举办专题论坛，邀请监管、金融机构与学界代表，围绕制度型开放、外资营商环境优化、中外资合作等焦点议题展开深入交流，为上海国际金融中心建设建言献策，助力我国金融在更高起点上实现新的突破。

10月18日，“全球经济：多重挑战下的趋势演进与未来之路”专题研讨会

为深入探究全球经济挑战、趋势及未来展望，以及我国的应对策略，在全球财富管理论坛·2025上海苏河湾大会期间，全球财富管理论坛举办“全球经济：多重挑战下的趋势演进与未来之路”闭门研讨会，邀请在相关领域具有深厚造诣的专家进行研讨，共同寻求应对之道。

10月19日，“世界变局下的金融与资管——前瞻与应对”专题研讨会

当前全球正处于百年变局与科技革命交织演进的关键周期，多重结构性矛盾深度凸显，为金融与资管行业带来前所未有的复杂环境。在此背景下，全球财富管理论坛·2025上海苏河湾大会闭门研讨会特别汇聚政策研究领域权威专家、学界领军者及金融资管行业实操型领袖，对议题展开深度研讨，为行业破解发展难题、把握转型机遇提供兼具前瞻性与实操性的思路，助力金融与资管行业更好服务实体经济高质量发展、应对全球不确定性挑战。

11月23日，“如何扩大有效投资，实现高质量发展？”专题研讨会

为了扩大有效投资，如何处理好政府与市场的关系？如何扩大民间投资？财政与金融如何协调发力？在此背景下，全球财富管理论坛于11月23日举办专题研讨会，邀请有造诣专家学者进行专题研讨，为相关政策制定提供决策参考。

为进一步聚焦AI与金融融合发展需求，10月18日，上海“AI+金融”实验室（简称“上海AI-FI实验室”）在全球财富管理论坛·2025上海苏河湾大会上正式宣布成立。

上海AI-FI实验室成立仪式现场，全球财富管理论坛理事长、中国财政部原部长楼继伟，第十三届全国政协常委、经济委员会主任、原中国银监会主席尚福林，第十四届全国人大常委、财经委副主任、预工委原主任史耀斌，亚洲基础设施投资银行行长、董事会主席金立群，全球财富管理论坛总干事、原国务院体改办副主任李剑阁，全球财富管理论坛执委会主席、清华大学经管学院院长白重恩等论坛及国际组织代表，上海市委常委、常务副市长吴伟，上海市委金融办副主任葛平，上海市静安区委书记钟晓咏，上海市静安区区长翟磊等上海市和静安区方面领导，以及国泰海通董事长朱健等金融机构代表为实验室揭牌，共同见证实验室成立这一重要时刻。

当前，数字技术持续赋能金融领域，“AI+金融”已成为推动行业转型升级的重要力量，在智能投研、智能投顾、智能风控、客户服务等环节，人工智能技术正逐步改变金融业务全流程。基于行业发展现状，上海AI-FI实验室确立“聚焦痛点、突破瓶颈、服务业务”的核心定位，未来将围绕“AI+金融”领域的核心需求，开展多维度、深层次专项研究，并推动金融机构、科技企业与顶尖科研院所的跨行业深度合作，整合各方资源解决AI与金融深度融合过程中的关键问题。

2025年，全球财富管理论坛在复杂多变的国际环境中，持续关注全球治理发展，积极服务我国金融高质量发展。展望2026年，全球财富管理论坛将继续通过学术研究、国际交流、专题研讨、走访调研等形式，探索财富管理及经济金融领域前沿问题，促进全球对话与合作，为国际机构提供了解中国的窗口以及与国内监管部门和金融机构沟通的平台，助力中国金融机构更好地理解和融入全球金融合作体系，为增进互信、深化交流、促进合作贡献价值！